Глобальная станкостроительная отрасль переживает структурную трансформацию на фоне восстановления 

Аннотация: 20 апреля в Пекине состоялся «Форум руководителей станкостроительных компаний 2025 года», организованный Китайской ассоциацией станкостроителей и инструментальщиков (CMBP). В качестве важного мероприятия, поддерживающего 19-ю Китайскую международную станкостроительную выставку (CIMT 2025), на форум были приглашены представители отраслевых ассоциаций из США, Италии, Японии и других стран и регионов для выступления с докладами.

С 2024 года в глобальном производстве наблюдается некоторое восстановление, но темпы восстановления различаются в разных регионах, демонстрируя дивергентную тенденцию, и станкостроительная отрасль не является исключением. 20 апреля в Пекине состоялся «Форум руководителей станкостроительных компаний 2025 года», организованный CMBP. В качестве важного сопутствующего мероприятия 19-й Китайской международной выставки станкостроения (CIMT 2025) на форум были приглашены представители отраслевых ассоциаций из США, Италии, Японии и других стран и регионов для выступления с докладами.

Эксперты форума отметили, что данные по станкостроительной отрасли показывают значительные колебания на рынках США и Германии, являющихся эталонами высокотехнологичного производства; китайско-итальянская торговля переживает период адаптации; швейцарская промышленность пострадала; в то время как перспективы японского рынка многообещающие. Между тем, Китай, благодаря своим огромным рыночным размерам и постоянному инновационному потенциалу, стал «стабилизатором» и «инновационным центром» для мировой станкостроительной отрасли. Эксперты призывают к глобальному сотрудничеству для перестройки системы взаимодействия в цепочке поставок станкостроительной отрасли и совместного решения многочисленных проблем.

Различия в рыночных показателях разных стран. Мировая станкостроительная отрасль демонстрирует структурные различия в процессе восстановления. Последние данные по отрасли из разных стран служат зеркалом, четко отражающим различные тенденции на разных рынках.

Будучи мировым лидером в сфере высокотехнологичного производства, рынок США демонстрирует особенно значительные циклические колебания. Дуглас К. Вуд, президент Ассоциации производственных технологий (AMT), заявил, что в 2024 году стоимость производства станков в США составила 7,059 млрд долларов, что на 13% меньше, чем годом ранее; потребление составило 11,828 млрд долларов, что на 8% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что на фоне нисходящего тренда наблюдается структурный разворот: хотя общий объем заказов за весь 2024 год снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с ноября 2024 года сформировалась трехмесячная кривая роста (рост на 12,4% в ноябре 2024 года, рост на 5,4% в декабре 2024 года и рост на 5,7% в январе 2025 года). Основной движущей силой становится высокий спрос со стороны аэрокосмической, полупроводниковой и энергетической отраслей.

Еще одним важным показателем для мировой высокотехнологичной промышленности является замедление роста немецкой станкостроительной отрасли в 2024 году. Несмотря на сохранение позиций второго по величине в мире производителя станков (10,2 млрд евро в стоимостном выражении в 2024 году) и крупнейшего экспортера (7,7 млрд евро в экспорте станков в 2024 году), ключевые показатели вызывают беспокойство: экспорт в Китай сократился на 43%, а внутренние заказы — на 17%. Сун На, эксперт по Китаю из Немецкой ассоциации производителей станков (VDW), отметил, что немецкой станкостроительной отрасли необходимо ускорить трансформацию в сторону «регионализованного производства», одновременно укрепляя свою ключевую конкурентоспособность в области технологий резки и услуг.

Китайско-итальянская торговля станками пережила двусторонние колебания, что подчеркивает необходимость структурных изменений в двусторонней торговле. По словам итальянского торгового координатора в Китае Бернара Помпиду, в 2024 году китайско-итальянская торговля станками продемонстрировала тенденцию к «двустороннему сокращению»: итальянский экспорт в Китай снизился на 13,1% в годовом исчислении, а китайский экспорт в Италию также сократился. Хотя итальянская станкостроительная промышленность сохраняет лидирующие позиции в ЕС, двусторонняя торговля между Китаем и Италией сталкивается с проблемами, особенно в связи с вялым ростом итальянского экспорта в Китай. В то же время китайский экспорт станков показал диверсифицированный рост, со значительным увеличением экспорта на развивающиеся рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Южная Америка.

Влияние глобальной экономической рецессии на Швейцарию также очевидно. В 2024 году швейцарская станкостроительная промышленность столкнулась со снижением как производства, так и спроса: объем производства резко упал на 21% в годовом исчислении, а общий объем экспорта сократился на 12%. Основные экспортные рынки, такие как Германия, Китай и США, в целом испытывали давление, демонстрируя различную степень сокращения. Однако краткосрочный спрос в энергетическом, аэрокосмическом и медицинском секторах противоречил общей тенденции, создав буфер для отрасли. Кристоф Брайт, генеральный секретарь Департамента производителей станков Швейцарской ассоциации технических предприятий, призвал к укреплению сотрудничества в области свободной торговли для решения проблем, связанных с колебаниями в цепочках поставок.

В отличие от этого, японский рынок в целом оценивается положительно. Йошихару Инаба, председатель Японской ассоциации производителей станков (JMTBA), отметил, что общая стоимость заказов на станки в Японии в 2024 году практически не изменилась по сравнению с 2023 годом. Внутренний спрос вырос на 7,4%, в то время как экспорт сохранил высокую долю в 70%. На фоне слабого спроса в полупроводниковой и автомобильной промышленности внутренние инвестиции в авиационную промышленность и оборудование, связанное с искусственным интеллектом, вдохнули новую жизнь в рынок. Ассоциация прогнозирует постепенное восстановление японской станкостроительной отрасли во второй половине 2025 года, при этом ожидается, что годовой объем производства достигнет 1,6 триллиона иен, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Китай как «стабилизатор» и «инновационный центр». Мао Юфэн, председатель Китайской ассоциации станкостроителей и инструментальных фабрик, в своем вступительном слове отметил, что Китай, как крупнейший в мире потребитель (32,5% мирового рынка) и производитель (32,1% мирового рынка) станков, стал ключевой движущей силой развития отрасли.

Данные показывают, что в 2024 году добавленная стоимость китайской обрабатывающей промышленности достигла 34 триллионов юаней, занимая первое место в мире более десяти лет подряд, что создает широкий и разнообразный спектр сценариев применения для станкостроительной отрасли. Мао Юфэн подчеркнул, что Китай использует свои «две новые» политики и «два ключевых» направления для активного продвижения ускоренной модернизации своей обрабатывающей промышленности в направлении «зеленой» и цифровой трансформации. В связи с бурным развитием таких новых отраслей, как производство электромобилей, аэрокосмическая промышленность и полупроводники, рыночный спрос на высокотехнологичные станки демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Эта тенденция привлекла таких международных гигантов, как DMG MORI, Yamazaki Mazak и Trumpf, к увеличению инвестиций в Китай. Сегодня эти компании рассматривают Китай не просто как важный рынок сбыта, а как ключевой стратегический плацдарм для технологической модернизации и участия в глобальной конкуренции.

«В будущем Китай будет неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, постоянно создавать стабильную политическую среду для мировых станкостроительных компаний и предоставлять широкие возможности для развития рынка», — сказал Мао Юфэн.

Глобальное сотрудничество для преодоления неопределенности

В настоящее время геополитические конфликты, высокие торговые барьеры, противоречие между целями снижения затрат и достижения нулевого уровня выбросов углерода, нехватка кадров и технологий, а также экспансия на развивающиеся рынки становятся ключевыми препятствиями для развития отрасли. В ходе этого отраслевого обмена докладчики сосредоточились на серьезных проблемах, стоящих перед мировой станкостроительной отраслью, единодушно согласившись с тем, что для эффективного решения сложных и постоянно меняющихся проблем, связанных с неопределенностью, цепочке поставок станков срочно необходимо совершить прорыв путем перестройки глобальных механизмов сотрудничества.

На уровне геополитических и торговых барьеров, эскалация технологического соперничества между США и Китаем, конфликт между Россией и Украиной, вызывающий цепные реакции, и кризис судоходства в Красном море, усугубляющий логистические риски, — все это способствовало значительному увеличению неопределенности в глобальной цепочке поставок станков. Чжуан Та-ли, председатель Тайваньской ассоциации машиностроительной промышленности, отметил, что тайваньская станкостроительная отрасль активно диверсифицирует свои экспортные рынки и глубоко интегрирует технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей для повышения своей международной конкурентоспособности; Немецкие компании ускоряют внедрение модели «местное производство, местные продажи» для эффективного снижения тарифных рисков.

В борьбе между снижением затрат и достижением нулевого уровня выбросов углерода, несмотря на то, что достижение нулевых выбросов углерода неизбежно увеличивает производственные издержки, представители промышленности Японии и Германии твердо выступают за дальнейшие инвестиции в исследования и разработки в области экологически чистых станкостроительных технологий. Сегодня экологически чистые станки и модели циркулярной экономики стали новыми стандартами измерения развития промышленности, определяющими направление модернизации отрасли.

В условиях дефицита кадров и технологических узких мест, быстрое развитие междисциплинарных технологий, таких как искусственный интеллект, передовые материалы и синтетическая биология, меняет экосистему станкостроительной промышленности. Технология генеративного ИИ может оптимизировать производственные процессы, а технология цифровых двойников значительно повышает эффективность работы оборудования. Однако острая нехватка специалистов в области ИИ и междисциплинарных технологий стала ключевым фактором, ограничивающим инновационное развитие отрасли. Большинство представителей участвующих компаний заявили о необходимости срочного углубления сотрудничества между промышленностью, академическими кругами и научными исследованиями, а также создания механизма совместной подготовки кадров и инноваций.

Что касается расширения рынка, эксперты отрасли в целом считают, что развивающиеся рынки, такие как Мексика и Турция, становятся ключевыми регионами для стратегического планирования глобальных станкостроительных компаний; в то же время тенденция возвращения производства в Соединенные Штаты также открывает новые возможности для роста отрасли.

Мао Юфэн заявил, что, несмотря на неопределенность в мировой экономике, Китай, опираясь на свои сверхбольшие рыночные преимущества, постоянное углубление преимуществ государственной политики и энергичную инновационную деятельность, привнесет ценную «уверенность» в мировую станкостроительную отрасль. Он призвал компании всех стран отказаться от барьеров, укрепить углубленное сотрудничество, совместно преодолевать многочисленные проблемы, такие как цепочки поставок, технологии и окружающая среда, и работать вместе над созданием открытой и взаимовыгодной новой промышленной экосистемы.