Анализ текущего состояния и будущих тенденций развития индустрии бытовой техники Китая в 2025 году
2026-01-05
Индустрия бытовой техники — это сектор, занимающийся производством и продажей бытовой электротехники и сопутствующих товаров, включая, помимо прочего, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, телевизоры и кухонную технику. Благодаря таким технологиям, как Интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные, бытовая техника обретает интеллектуальное управление, автономное обучение и взаимосвязанные функции, что улучшает пользовательский опыт.
В последние годы, благодаря государственной поддержке и растущему рыночному спросу, индустрия бытовой техники достигла значительного развития. В 2024 году сектор пережил взрывной рост, при этом как внутренние продажи, так и экспорт достигли беспрецедентного уровня. Под влиянием национальной политики «трейд-ин» розничные продажи бытовой техники и аудиовизуального оборудования на внутреннем рынке превысили порог в триллион юаней, что означает рост на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Что касается экспорта, то в 2024 году его стоимость достигла 112,4 млрд долларов США, что представляет собой рост на 14,0% по сравнению с предыдущим годом.
I.Углубленный анализ текущего состояния индустрии бытовой техники в Китае
(1) Индустрия вступает в фазу конкуренции за существующую долю рынка
После десятилетий развития сектор бытовой техники Китая превратился из раннего последователя технологий, зависящего от импорта, в крупнейший в мире рынок производства и потребления. Данные индустрии показывают, что Китай является крупным производителем и потребителем бытовой техники. К 2023 году установленная база основных категорий бытовой техники в Китае превысила 3 миллиарда единиц, при этом на 100 домохозяйств приходится более 100 цветных телевизоров, кондиционеров и холодильников. Проникновение на рынок приближается к насыщению, а пространство для дополнительного роста постепенно сужается. С момента достижения розничных продаж пикового значения в 891 миллиард юаней в 2019 году отрасль вступила в фазу конкуренции на существующем рынке. Традиционные функциональные продукты с трудом стимулируют спрос на замену, что подчеркивает несоответствие между спросом и предложением.
Одновременно с этим двойные движущие силы — политический курс и повышение уровня потребления — ускорили структурные изменения: с одной стороны, национальная политика «обмена» стимулировала обновление запасов и продвигала экологичные интеллектуальные приборы, с другой — появление спроса на премиальные, интеллектуальные и сценарно-ориентированные решения вынудило предприятия перейти от производства отдельного оборудования к предоставлению экосистемных услуг. Бренды нового поколения быстро набирают популярность, используя преимущества интернета и экосистемы, в то время как традиционные гиганты укрепляют свои позиции за счет барьеров в цепочке поставок и каналах сбыта, что приводит к новому раунду перестройки рынка.
Согласно «Отчету о стратегии трансграничной экспансии китайской индустрии бытовой техники на 2025-2030 годы» Китайского исследовательского института:
Сектор бытовой техники эволюционирует от «интеллекта отдельных продуктов» к «интеллекту всего дома», а умная бытовая техника становится неотъемлемой частью домашнего хозяйства. По мере совершенствования технологий и снижения затрат уровень внедрения умной бытовой техники будет расти, что приведет к переосмыслению взаимодействия человека и дома. Одновременно с этим технологические инновации стали основной движущей силой отрасли, а искусственный интеллект и приложения IoT ускоряют интеллектуальную и взаимосвязанную трансформацию сектора.
(II) «Уличная борьба» между новыми силами и традиционными гигантами
В настоящее время на рынке бытовой техники Китая наблюдается конкурентная среда, характеризующаяся «переплетением новых и устоявшихся игроков с многоуровневой сегментацией на высокий, средний и низкий сегменты». Интернет-бренды, такие как Xiaomi и Dreame, проникли в основные категории бытовой техники благодаря интеллектуальным экосистемам и стратегиям соотношения цены и качества. В 2024 году объем поставок кондиционеров, холодильников и стиральных машин Xiaomi вырос более чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом. Экосистема IoT компании объединяет более 900 миллионов устройств, создавая синергетические барьеры для конкуренции между категориями. Между тем, традиционная тройка Midea, Haier и Gree ускоряет свою трансформацию в премиум-сегмент, используя мультибрендовые матрицы (такие как Casarte и COLMO) для захвата рыночного сегмента стоимостью в десять тысяч юаней.
На уровне каналов сбыта явно прослеживается тенденция к интеграции онлайн- и офлайн-продаж. Заказы с обменем старых товаров на новые теперь составляют более 40% транзакций на таких платформах электронной коммерции, как JD.com и Tmall, в то время как Suning и Gome укрепляют свои преимущества в области офлайн-опыта за счет интегрированных услуг по доставке и установке. Региональные промышленные кластеры (такие как Хэфэй, Уху и Чучжоу) используют базы интеллектуального производства и оперативность цепочки поставок, чтобы сократить цикл «спрос-производство-доставка» на 30%, еще больше укрепляя свои преимущества в области затрат.
(3) Технологические инновации и политическая поддержка становятся движущими силами прорыва
В условиях конкуренции на существующем рынке, который можно охарактеризовать как «красный океан», технологические инновации и политическая поддержка стали ключевыми факторами для выхода из тупика. Такие технологии, как AIoT, зеленая энергоэффективность и модульный дизайн, продвигают продукты от «функционального выполнения» к «резонансу ценностей». Например, стиральная машина с тремя барабанами Haier и комбинированные продукты с несколькими барабанами Midea точно отвечают нишевым потребностям, достигая гибких инноваций, примером которых является модель «объявлено и запущено в течение четырех дней». В политическом плане государственные субсидии повысили уровень проникновения продуктов среднего и высокого класса на 12 процентных пунктов. Между тем, План действий по продвижению обновления крупногабаритного оборудования стимулировал рынок замены на сумму 200 миллиардов юаней, способствуя стандартизации всей цепочки поставок по переработке и демонтажу. Одновременно с этим новые драйверы роста появились на зарубежных рынках. Ведущие предприятия увеличили экспорт таких категорий продукции, как кондиционеры и холодильники, на 25 % за счет локализации НИОКР (например, умный завод Xiaomi в Ухане) и расширения трансграничной электронной коммерции, одновременно продвигая глобальную стандартизацию технологий и интернационализацию брендов.
II. Анализ тенденций потребления бытовой техники и проблем отрасли
Углубление стратификации спроса: рынки первого уровня стремятся к премиальным решениям, основанным на сценариях (например, интеллектуальные системы для всего дома, управление здоровьем), в то время как рынки более низкого уровня сосредоточены на базовых функциональных обновлениях, где по-прежнему доминирует ценовая чувствительность.
Перестройка цепочки поставок: уровень внутреннего производства основных компонентов, таких как микросхемы и компрессоры, остается ниже 30 %. В сочетании с нестабильными международными логистическими затратами предприятиям срочно необходимо создать автономные вертикально интегрированные цепочки поставок.
Давление в области устойчивого развития: ежегодно утилизируется 120 миллионов единиц бытовой техники, однако официальный уровень переработки отходов остается ниже 50%. Рост затрат на соблюдение экологических норм вынуждает предприятия изучать возможности создания замкнутых систем «производство-переработка-регенерация».
Усиление межотраслевой конкуренции: бренды бытовой техники для уборки (например, Roborock, Tineco) расширяют свою деятельность на сектор кухонной техники и средств личной гигиены, в то время как интернет-гиганты борются за контроль над терминалами через экосистемные шлюзы, стирая границы между отраслями.
Китайский сектор бытовой техники находится на перепутье трансформации. Краткосрочная жизнеспособность рынка обусловлена спросом на замену и политическими стимулами, однако долгосрочный рост зависит от технологических прорывов и глобальной экспансии. Фокус конкуренции сместился с расширения масштабов на создание ценности: традиционные гиганты укрепляют свои позиции за счет производственного опыта и глубины каналов сбыта, в то время как новые участники рынка меняют ландшафт за счет синергии экосистем и ориентированности на пользователя.
III. Будущие тенденции в секторе бытовой техники
Три основные тенденции будут определять будущее отрасли: во-первых, глубокая интеграция интеллектуальных и экологичных технологий, при которой искусственный интеллект превращает продукты из «пассивно реагирующих» в «проактивно обслуживающие»; во-вторых, ускоренная вертикальная интеграция производственной цепочки, где исследования и разработки основных компонентов и модели циркулярной экономики становятся ключевыми конкурентными преимуществами; в-третьих, эволюция стратегий глобализации от «экспорта продукции» к экспорту «технологий + стандартов + брендов», одновременно продвигающихся на развивающихся и высокотехнологичных рынках. В рамках этой эволюции только предприятия, приверженные постоянным инновациям и трансформации, смогут успешно пройти через рыночные циклы, ведя отрасль к новой фазе высококачественного развития.
Для получения всестороннего анализа сектора бытовой техники обратитесь к отчету Китайского института исследований и консалтинга: «Стратегический исследовательский отчет о стратегии трансграничной экспансии китайской отрасли бытовой техники (2025-2030)».
